北秦在陇右之地艰难扎根，击退魏军、生子立嗣的消息，终究还是随着商旅、流民和细作的脚步，隐隐约约地传回了江南。对于龙椅尚未坐暖的宋武帝刘裕而言，陈衍这个昔日兄弟、今日北秦王的动向，其意味变得复杂起来。
这一日，安定城来了几位不速之客。他们身着寻常商贾服饰，风尘仆仆，却掩不住眉宇间的精明与久居人上的气度。通关文牒显示来自荆州，但为首之人，却径直通过特殊渠道，要求密见北秦王。
王府偏殿，烛火通明。陈衍屏退左右，只留慕容月在屏风后静听。他看着堂下那名卸去伪装、虽躬身却难掩倨傲的使者，心中已然明了。
“在下奉大宋皇帝陛下密旨，特来拜谒北秦王。”使者开口，声音平稳，带着建康官话特有的腔调。他并未取出明晃晃的圣旨，而是从怀中掏出一封火漆密信，以示此次乃私下交涉。
陈衍接过，并未立即拆开，只是淡淡地看着他。
使者继续道：“陛下闻王爷在此边陲之地，屡挫胡虏，保境安民，心甚慰之。陛下常言，昔日京口旧谊，未曾或忘。如今南北隔阂，实乃憾事。”
他话锋一转，开始描绘美好的蓝图：“陛下有旨，若王爷愿奉大宋正朔，去王号，陛下可不咎既往，正式册封王爷为‘雍凉节度使’，总揽西北军务，世镇此地。届时，江东粮饷、军械，皆可源源不断支援王爷，共抗魏虏。王爷亦可衣锦还乡，光耀门楣，岂不美哉？” 这是明晃晃的招安，许以高官厚禄和实质支援。
见陈衍面色平静，不为所动，使者眼中闪过一丝精光，语气微沉，开始了第二套方案，言语中暗藏机锋：
“陛下亦知，王爷麾下贤臣良将，皆乃晋室旧人，心系故主，忠义可嘉。然，如今晋祚已终，天命在宋。王爷以一己之念，羁縻众贤于此苦寒之地，与强虏搏命，而断绝其重归华夏、享受太平之望，岂非…有失仁厚？”
“再者，”使者声音压得更低，若有所指，“王妃出身尊贵，然终非我族类。小王爷年幼，将来于这胡汉杂处之地，恐多有不便啊…若归江南，则为皇亲国戚，前程不可限量。” 此言一出，已是赤裸裸的离间，试图以部下思归之心、慕容月母子的身份前景来动摇陈衍。
殿内空气瞬间凝滞。屏风后的慕容月，呼吸微微一滞。
陈衍沉默片刻，忽然轻笑一声，打破了沉寂。他拿起那封密信，看也不看，随手就凑近旁边的烛火。火焰舔舐着信纸，很快化为灰烬。
“贵使辛苦了。”陈衍的声音听不出喜怒，“刘寄奴的好意，我心领了。”